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一周行业纵览（2024年第30期）
行业信息 ◎8月23日，工信部办公厅发布“关于暂停钢铁产能置换工作的通知”，一是暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案，二是工信部将修订钢铁产能置换办法。 ◎近日，生态环境部发布《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（征求意见稿）包括“低效湿式除尘技术”等项限制类和“正压反吸风类袋式除尘技术”等13项淘汰类技术，涉及除尘、脱硫脱硝、VOCs治理等大气污染防治细分领域。 ◎世界钢铁协会数据，2024年上半年37个国家和地区高炉生铁产量为6.42亿吨，同比下降2.6%。全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，降至1.528亿吨。2024年7月，中国粗钢产量同比下降9.0%，降至8290万吨。 ◎8月16日，《一汽-大众与宝钢股份低碳“绿钢”合作备忘录》正式签署。一汽-大众将率先量产使用宝钢绿色低碳汽车板，一汽-大众计划从2024年开始启动“绿钢”材料的批量切换，到2030年实现宝钢供货所有自制件100%使用“绿钢”材料。 ◎8月13日，南方科技大学与宝钢股份签署战略合作签约仪式，并建立联合工作室。双方将围绕海洋新材料领域的研究与开发，共同推进相关技术的创新与应用。 ◎8月19日，武钢有限条材厂一炼钢新建修磨线提前11天实现日达产。 ◎近日，宝武智维、宝武重工计控仪表再制造中心揭牌成立，中心为宝钢股份武钢有限提供仪表修复、计量专业和远程运维服务。 ◎8月16日，宝地资产与宝武清能签署战略合作框架协议。双方将共同推进新能源项目、绿色低碳园区建设等方面的深度合作。 “双循环”动态 ◎乘联会数据显示，8月1-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期增长8%，较上月同期增长16%，今年以来累计零售1247.4万辆，同比增长3%；8月1-18日，全国乘用车厂商批发75.7万辆，同比去年8月同期下降9%，较上月同期增长12%，今年以来累计批发1447.7万辆，同比增长4%。 ◎乘联会发布数据，8月1-18日，乘用车新能源市场零售49万辆，同比去年8月同期增长58%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售547.8万辆，同比增长36%；8月1-18日，全国乘用车厂商新能源批发43.1万辆，同比去年8月同期增长33%，较上月同期增长21%，今年以来累计批发599.3万辆，同比增长30%。 ◎海关总署最新数据显示，我国7月出口船舶556艘，同比增长38%；1-7月累计出口3470艘，同比增长28.3%。其中，液货船7月出口18艘，同比增长5.9%；1-7月累计出口118艘，同比增长53.2%；集装箱船7月出口23艘，同比增长15%；1-7月累计出口189艘，同比增长112.4%；散货船7月出口61艘，同比增长134.6%；1-7月累计出口322艘，同比增长92.8%。7月进口船舶219艘，同比下降34.2%；1-7月累计进口4306艘，同比增长45.3%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第29期）
行业信息 ◎8月9日，工信部发布2024年第17号公告，废止行业标准1243项。包括黑色冶金行业的38项。 ◎统计局数据，7月，中国粗钢产量8294万吨，同比下降9.0%；1-7月，中国粗钢产量61372万吨，同比下降2.2%，钢材产量81341万吨，同比增长1.3%。 ◎近日，日照市《日照市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案（征求意见稿）》提出，优化调整重点行业结构。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。引导钢铁、焦化等产业有序调整优化。2025年6月底前，完成焦化产能整合转移工作。 ◎近日，马鞍山市新一轮找矿突破战略行动中发现2处铁矿，当涂县龙山铁矿东部铁矿、向山南-大甸塘地区铁矿，2处铁矿目前查明共有铁矿石资源量4500多万吨。 ◎8月15日，宝武中央研究院中南技术中心揭牌，中南技术中心重点聚焦优特钢、能源用钢、交通运输用钢、海工船舶用钢、建筑桥梁用钢等方向，负责支持中南钢铁的新产品新技术开发、现场技术支持、市场技术支持、承接技术移植工作。 ◎8月13日，侯安贵指出，当前钢铁行业形势较2008年、2015年更加严峻，要做较长一段时间资金平衡计划，现金比利润更重要。 ◎8月12日，宝钢股份与隆基绿能签署战略合作协议，双方将在在光伏组件、光伏支架以及光伏电站等多个关键领域深化合作。 ◎8月16日，太钢集团与兰石集团签订战略合作协议，根据协议，双方将共同推动钢铁行业和装备制造业深度融合，提升双方产业链供应链韧性和供需水平。 ◎近日，太钢提供的世界最高强度汽车车轮用钢，成功应用于国内外著名汽车品牌的新能源高端车型上。太钢这一品种钢实现了1300兆帕级温成型汽车车轮钢的全球首发首用。 ◎近日，新余钢铁电弧炉改造项目启动热负荷试车，建成投运后 将形成100万吨电炉钢及特棒线生产能力。 ◎8月9日，宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司完成了股份制改制，正式成立。 ◎近日，宝钢股份旗下上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司分布式光伏 项目并网运行。项目总装机容量为712.8kW，25年累计发电可达1920.8万度，25年总收益约达1506.8万元，相当于减少碳排放1.67万吨。 ◎8月16日，宝武资源首艘海岬型散货船“东山号”运载着首批澳大利亚“丝路粉”靠泊宝钢股份湛江东山基地主原料码头，标志着“丝路粉”正式登陆中国市场。 ◎8月13日，华宝与浙商银行签署了全面战略合作协议。双方将在资产管理、研究服务、投资银行、同业金融等领域深化合作。 ◎近日，广州港至中南股份“散改集”海铁联运项目正式启动，项目为中南股份开辟了多渠道的物流通道，预期可带来生产保供、降低物流运输成本等收益。 “双循环”动态 ◎据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2024年7月当月销售各类叉车103677台，同比增长11.5%。其中国内60954台，同比增长5.36%；出口42723台，同比增长21.6%。 ◎中汽协数据显示，7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别增长22.3%和27%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的43.8%。 ◎中国工程机械工业协会披露，2024年7月工程机械主要产品月开工率为64.9%，环比下降2.27%。其中：挖掘机69.3%；装载机69.5%；汽车起重机75.9%；履带起重机48.6%；塔式起重机45.5%；压路机44.2%；摊铺机53.5%；旋挖钻机79.4%；非公路矿用自卸车56.8%；混凝土泵车42.2%；搅拌车47.7%；叉车44%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第28期）
行业信息 ◎8月2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提到，“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，不再将能耗强度作为约束性指标。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度。 ◎8月8日，国家发改委等三部委发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》指出，2024年基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖。2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成。 ◎8月7日，海关总署数据，7月中国出口钢材782.7万吨，较上月减少91.8万吨，环比下降10.5%；1-7月累计出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%。 ◎8月6日，冶金工业信息标准研究院发布中国钢铁运营景气指数（SOPI），7月份为64.2点，环比下降2.0点，处于一般区间，评级：B 。预计8月份，市场需求维持低位，钢材价格低位震荡，钢材产量仍有下降空间，SOPI景气度维持一般B评级。 ◎8月8日，宝钢股份、宝武铝业与神户制钢三方签订合资合同。 合资成立宝钢神钢汽车铝板（上海）有限公司（暂定名）。新公司资本金约9亿人民币，神钢投资有限公司出资50%，宝钢股份、宝武铝业合计出资50%，包括河南三门峡、天津2家工厂。 ◎8月6日，武钢有限高端取向硅钢绿色制造结构优化工程一标段正式开工。项目新建单机架可逆轧机、脱碳退火、环形炉、热拉伸平整、精整包装等12条机组及配套设施，计划2026年10月完工。 ◎8月5日，新钢集团与宝钢金属在上海签署金属制品业务整合委托管理协议。签约后新钢集团将启动“百日计划”对各专业领域进行整合融合。 ◎8月6日，八钢公司与新疆地质局签署战略合作协议。双方将在加强战略性矿产资源勘查开发、加快提升绿色发展能力、加大矿山建设力度、加深重点合作项目交流等方面合作。 “双循环”动态 ◎乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日,全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比去年同期下降5%，较上月同期下降10%，今年以来累计批发1,370.8万辆，同比增长4%。 ◎据乘联会统计，7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发95.5万辆，同比去年同期增长30%，较上月同期下降3%，今年以来累计批发557.5万辆，同比增长30%。 ◎据海关总署统计，2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第27期）
行业信息 ◎7月30日，山东省印发《山东省“两高”建设项目碳排放减量替代办法》，将节能技改、清洁能源替代化石能源、温室气体减排项目等纳入替代源范围。 ◎7月31日，生态环境部张昊龙在钢协六届八次理事（扩大）会议上表示，环保政策要求是连续的，精准、科学、依法治污的方针不会变，而且机制会更加完善。 ◎近日，中国钢铁工业协会印发《关于发布中国钢铁工业协会团体标准的通知》。 ◎7月29日，越南工贸部已对原产于中国和印度的一些热轧卷发起反倾销调查。所涉产品为碳钢和合金钢热轧卷，厚度为1.2-25.4毫米，宽度不超过1,880毫米。 ◎中国物资再生协会数据，2023年我国废钢铁回收量约为2.38亿吨，同比下降1.2%。 ◎中物联钢铁物流专业委员会最新发布，7月国内钢铁行业PMI为42.5%，环比下降5.3个百分点，创一年以来新低。预计，8月市场需求或继续低位运行，钢厂生产仍有下降空间，原材料价格或继续走弱，钢铁价格低位震荡。 ◎据麦肯锡预测，2035年，全球绿钢供应能力为将超过4亿吨，中国将有8000万吨短流程、5000万吨由氢气直接还原铁和“长流程+碳捕集”等技术路径的能力。 “双循环”动态 ◎乘联会：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售1,123.1万辆，同比增长2%；7月1-28日，全国乘用车厂商批发135.7万辆，同比去年7月同期下降17%，较上月同期下降28%，今年以来累计批发1,310.9万辆，同比增长3%。 ◎乘联会：7月1-28日，乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降5%，今年以来累计零售483.5万辆，同比增长33%；7月1-28日，全国乘用车厂商新能源批发74.1万辆，同比去年7月同期增长18%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发536万辆，同比增长28%。 ◎中指研究院最新发布《2024年1-7月中国房地产企业销售业绩排行榜》。2024年1—7月，TOP100房企销售总额为23909.4亿元，同比下降40.1%，降幅较上月继续收窄1.5个百分点。7月单月，TOP100房企销售额同比下降19.4%，环比降低35.2%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第26期）
行业信息 ◎7月21日，生态环境部发布《全国碳市场发展报告（2024）》，发布会上，部长黄润秋表示，将加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场，逐步推行配额有偿分配。 ◎据统计局数据显示，2024年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入39727.7亿元，同比下降3.0%；营业成本38412.2亿元，同比下降2.8%；亏损3.1亿元，同比下降156.4%。 ◎7月25日，《河北省2024钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》，包括《铁矿烧结降碳减排耦合喷吹技术》等23项工艺技术装备。 ◎7月24日，河北绿钢联盟发布HBLOM30（河北低碳冶金项目集30）倡议。提出三类十三条路径的技术框架，包括大比例球团高炉冶炼、转炉大废钢比冶炼、直接轧制，喷吹全氢富氢气体、配吹生物质、全氧富氢冶炼，低温冶金、闪速冶金、微波冶金等。 ◎世界钢协数据，2024年6月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家和地区的粗钢产量为1.614亿吨，同比提高0.5%，环比下滑2.2%。 ◎7月23日，宝钢股份公告，以17.58亿元人民币收购日铁持有的BNA50%股权，收购完成后，BNA将以宝钢股份全资子公司的形式继续存续。 “双循环”动态 ◎乘联车数据：7月1-21日，乘用车市场零售93.4万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，同比增长3%；7月1-21日,全国乘用车厂商批发84.3万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降17%，今年以来累计批发1,259.5万辆，同比增长5%。 ◎乘联会发布数据：7月1-21日，乘用车新能源市场零售46.1万辆，同比去年同期增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，同比增长32%；7月1-21日，全国乘用车厂商新能源批发43.7万辆，同比去年同期增长11%，较上月同期下降14%，今年以来累计批发505.7万辆，同比增长28%。 ◎CME预估，2024年7月挖掘机（含出口）销量14000台左右，同比增长11.06%左右，市场正在加速回暖。分市场来看，国内市场预估销量6000台，同比增长近17%，涨幅环比收窄8个百分点。出口市场预估销量8000台，同比增长近7%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场恢复正增长。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第25期）
行业信息 ◎据国家统计局数据，2024年6月份，我国粗钢产量9161万吨，同比增长0.2%；1-6月份，我国粗钢产量53057万吨，同比下降1.1%。6月份我国生铁产量7449万吨，同比下降3.3%；1-6月份，我国生铁产量43562万吨，同比下降3.6%。6月份我国钢材产量12555万吨，同比增长3.2%；1-6月份，我国钢材产量70102万吨，同比增长2.8%。 ◎海关总署最新数据显示，2024年6月，中国出口钢铁板材582万吨，同比增长25.9%；1-6月累计出口3645万吨，同比增长31.2%。6月，中国出口钢铁棒材104万吨，同比增长12.5%；1-6月累计出口611万吨，同比增长11.5%。 ◎7月12日，冶金科技奖奖励委员会办公室公布2024年冶金科学技术奖拟授奖名单，拟授奖110项，其中：特等奖3项，一等奖21项，二等奖29项，三等奖57项。 ◎7月12日，宝钢股份发布公告，宝钢管业股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资，其中，包钢股份减少其全部认缴出资额154401.16万元，宝钢股份减少认缴出资额100,000万元。减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股份下属全资子公司，注册资本从623,754.11万元变更为369,352.95万元。 ◎近日，马钢集团与欧冶云商举行“马钢集团物流业务深化整合暨马钢集团与欧冶云商营销协同”签约仪式，欧冶云商将在多个方面以项目化合作推进的方式强化与马钢集团的营销协同，共同深化数智赋能，联合提升以客户为中心的线上线下一体化全域营销能力和价值创造能力。 ◎近日，公海彩船日照公司成功研发国内汽车用最高冲压等级IF钢DX57D+Z，该钢种属于镀锌特超深冲IF钢级别最高牌号，国内只有极少数企业可以生产，主要用于汽车内外板等变形复杂的汽车零部件制作，具有出色的成形性、卓越的抗腐蚀性、优异的抗凹性以及良好的电焊性。截至目前，该公司高端产品覆盖8大领域18个系列。 ◎7月16日，中铝沈阳有色金属加工有限公司（中铝沈加）整合至鞍钢集团所属攀钢集团，鞍钢集团、中铝集团两大央企专业化整合正式落地，中铝沈加成为攀钢全资子公司。攀钢将通过资金支持、产品结构调整、装备升级等措施，推动中铝沈加扭亏为盈，逐步实现可持续发展、高质量发展，成为攀钢钛金属产业在东北的重要生产基地。 ◎7月16日，河钢与北科大签署全面深化战略合作框架协议，双方将在科研开发、成果转化、平台建设、人才培养等方面开展务实合作，打造双赢可持续发展的战略合作伙伴关系，共同推进钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。 ◎7月18日，包钢（集团）公司董事长孟繁英率队走访巨化集团，同巨化集团总经理李军座谈交流，共同探讨氟材料等产业发展新路径，推动氟材料产业延伸。孟繁英表示，希望双方进一步深化拓展各领域交流，发挥链主企业集聚带动作用，携手推进氟材料产业上下游企业的合作协同，促进产业链创新链深度融合。 ◎7月16日，北京市市场监督管理局发布《敬业钢铁有限公司收购日钢营口中板有限公司股权案》，敬业钢铁有限公司与日照钢铁控股集团有限公司订立《股权转让合同》，约定收购日照钢铁持有的日钢营口中板有限公司100%的股权。交易后，敬业钢铁将持有日钢营口100%的股份，单独控制日钢营口。 ◎7月10日，日照钢铁与中冶赛迪合作建设的日照钢铁全流程智能工厂项目数字管控大厅与第一批智能应用顺利上线。目前，该项目打造了行业规模最大、产线最多、全流程集成度最高的铁区集控中心，对整个铁区系统进行智慧控制和生产决策。 ◎近日，继柳钢3#机165X165mm方坯高碳钢生产拉速突破2.6m/min之后，中冶南方连铸自主开发的高品质优特钢小方坯高效连铸关键技术再获新进展，依托中天钢铁十流方坯连铸生产线，实现国际上首次高品质优特钢160X160mm方坯突破3.5m/min拉速。 ◎近日，天钢1号烧结机开始喷吹富氢燃气，标志着天钢富氢烧结项目成功投运。该项目采用中冶京诚自主研发的烧结料面喷吹富氢燃气技术，利用焦炉煤气的富氢特性，改变传统固相燃料烧结模式，用富氢燃气对上层料面进行补热，有效实现“均热烧结”，降低固体燃耗和NOx排放量，从而进一步提高烧结矿的产量和质量，实现清洁冶炼。 ◎安赛乐米塔尔和三菱重工有限公司（MHI）正在与一家气候技术公司D-CRBN合作，试验一项新技术，将安赛乐米塔尔位于比利时根特厂捕获的二氧化碳转化为一氧化碳，可用于钢铁和化工生产。这是对D-CRBN等离子体技术的首次工业测试，使安赛乐米塔尔根特成为世界上第一家试验该工艺的钢铁厂。 ◎印度钢企JSW钢铁计划投资10亿美元用于其钢铁生产过程中的脱碳，JSW钢铁表示目前已制定清晰的路线图，计划到2030年减排42%，到2050年实现碳中和。同时在钢铁产能规划方面，JSW钢铁计划到2027年提升至4200万吨，到2031年进一步提升至5000万吨。 ◎近日，巴基斯坦政府决定关闭自2015年以来一直闲置的巴基斯坦钢铁公司，并重新规划土地用途。之前，巴基斯坦政府希望通过私人投资（包括海外公司的投资）来重振这一资产。该公司是巴基斯坦唯一的综合钢铁生产企业，粗钢产能为110万吨/年。由于巨额债务导致天然气供应停止，该公司自2015年夏季以来一直处于停产状态。 ◎力拓公司7月16日宣布，力拓投资开发几内亚西芒杜(Simandou)高品位铁矿石的所有条件现均已满足，包括完成几内亚及中国监管机构的必要审批。该交易预计将在7月15日当周完成。据称，Simfer公司董事会已批准Simfer公司投资与西芒杜赢联盟、中国宝武和几内亚共和国共同开发的铁路和港口基础设施，并按股比份额出资。Simfer合资公司中85%股份由力拓(53%)和中铝铁矿(47%)共同持有。 “双循环”动态 ◎国家统计局：1-6月空调产量15705.6万台，同比增长13.8%；冰箱产量5051.0万台，同比增长9.7%；洗衣机产量5311.6万台，同比增长6.8%；彩电产量9602.8万台，同比增长0.4%。6月，我国挖掘机产量24866台，同比增长22.2%。1-6月，我国挖掘机累计产量148655台，同比增长7.7%。 ◎据乘联会统计，7月1—14日，乘用车市场零售57.8万辆，与去年同期相比增长3%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售1041.7万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发44.9万辆，与去年同期相比下降23%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发1220.1万辆，同比增长5%。 ◎乘联会数据：7月1—14日，新能源车市场零售28.6万辆，同比去年同期增长27%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售439.9万辆，同比增长33%；全国乘用车厂商新能源车批发25.1万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期下降13%，今年以来累计批发487万辆，同比增长29%。 ◎据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。 ◎统计局数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。1—6月份，新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，其中住宅销售额下降26.9%。 ◎海关总署数据显示，2024年6月中国出口家用电器40237.9万台；1-6月累计出口214024.3万台，累计同比增长24.9%。 ◎海关总署数据显示，2024年6月中国出口船舶616艘；1-6月累计出口2978艘，累计同比增长29.4%。 ◎财政部就节能节水、环境保护和安全生产专用设备数字化、智能化改造企业所得税政策发布公告：企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。 ◎商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会时表示，中国将坚定不移推进高水平开放，优化营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新，以及相关政府采购和项目投资等。希望外资企业把握机遇，深耕中国市场，加大在华投入。 ◎住建部表示，全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。其中，围绕既有建筑改造利用，目前已改造78亿平方米建筑，进一步提升了建筑安全和节能水平。围绕城镇老旧小区改造，去年新开工改造城镇老旧小区5.37万个，加装电梯3.6万部。今年前5个月，全国新开工改造城镇老旧小区已达2.26万个。 ◎国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降。 ◎商务部公布数据，1—6月，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%；实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下降29.1%。从行业看，制造业实际使用外资1418.6亿元人民币，高技术制造业实际使用外资637.5亿元人民币，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长87.5%和43.4%。 ◎商务部等印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作。四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。 ◎日前，科技部官网发布了最新组织架构，重组新设立了3个重要机构：科技部新质生产力促进中心、新技术中心、国际科技合作中心。科技部新增这3个直属事业单位，体现了我国在科技发展方面的新布局和新战略，也透露出未来我国将更加注重新质生产力的培育、新技术的研发与应用以及国际科技合作的拓展。 ◎国铁集团表示，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。下一步，国铁集团将高质量推进铁路规划建设，力争年内多完成实物工作量，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。 ◎国家知识产权局近日印发关于全面推进专利开放许可制度实施工作的通知。专利权人自愿提交专利开放许可声明，对专利许可使用费“明码标价”，由国务院专利行政部门向全社会“广而告之”，任何单位或个人书面通知专利权人并按照标价付费即可获得实施许可，对所有被许可方“一视同仁”。 ◎7月16日，全国碳排放权交易市场启动三周年。据生态环境部消息，截至7月15日，全国碳市场碳排放配额累计成交超过4.6亿吨，累计成交金额近270亿元。总体运行平稳，促进发电企业绿色转型。碳市场启动三年来，二氧化碳每吨收盘价由开盘初期的40多元上升到90元上下，碳价历史最高值曾经超过100元。 ◎国际货币基金组织（IMF）最新预计，2024年全球经济增长预期维持3.2%不变，2024年和2025年全球贸易量将分别增长3.1%和3.4%，增速均比4月份的预测提升0.1个百分点。将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次、也就是今年4月时的预测上调了0.4个百分点。 ◎亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望（7月版）》，将亚太地区发展中经济体在2024年的经济增长率从此前预测的4.9%上调为5.0%。2025年的经济增长率预期则维持4.9%不变。其中，亚行维持对中国的经济增长预期不变，2024年预计为4.8%，2025年预计为4.5%。 新旧动能转换 ◎7月17日，山东省政府新闻办举行新闻发布会，介绍山东省属国资国企科技创新情况。据介绍，截至今年6月底，山东省属企业共承担省部级以上科研项目408项，其中国家级科研项目104项，一大批关键核心技术和填补国内空白的高端科技成果取得突破。会上发布了山东重工、山东高速、山东黄金等省属企业的“十大科技创新成果”。 ◎7月12日，山东省工信厅印发《山东省促进工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，将实施工业企业数据保护能力提升工程、数据安全科学监管能力提升工程、数据安全产业支撑能力提升工程，提高工业领域数据安全治理能力，促进数据要素安全有序流动和价值释放。 ◎7月15日，山东省工信厅就《山东省先进制造业集群奖励资金管理及实施细则（征求意见稿）》向社会公开征求意见。细则明确，对认定为省级集群的单个集群奖励不超过200万元；成功争创为国家级集群的，单个集群最高奖励500万元；成功争创世界级集群的，单个集群最高奖励1000万元。 ◎日前，山东省工信厅、发改委、市场监督管理局印发《山东省重点行业能效“领跑者”遴选管理办法（试行）》，将加强对山东省重点行业能效“领跑者”企业宣传，鼓励各地设计多元化政策、财政资金保障机制，引导金融机构为能效“领跑者”企业提供绿色金融支持等，同时优先推荐申报国家能效“领跑者”及省级绿色制造示范标杆单位。......242024-07
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一周行业纵览（2024年第24期）
行业信息 ◎7月12日，海关总署数据，6月出口钢材874.5万吨；1-6月累计出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%。6月进口钢材57.5万吨；1-6月累计进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%。 ◎7月9日，钢铁工业协会发布钢铁低碳服务平台，平台将面向行业提供全面数据、资讯、核算和生态服务。 ◎7月9日，冶金工业信息标准研究院发布6月份中国钢铁运营景气指数（SOPI），为66.2点，环比下降2.4点，处于一般区间，评级：B。预计7月份，SOPI景气度维持一般B评级。 ◎7月11日，冶金工业信息标准院公布最新钢铁产能价格指数，铁产能235元/吨，钢产能561元/吨。 ◎近日，宝钢股份公告，拟以2.13亿元收购武钢集团持有的湖北森泰冶金有限责任公司47.8%股权并以5.04亿元增资湖北森泰，合计出资7.17亿元。以满足公司对硅铁原料保供及成本控制的需求。 ◎7月2日，宝钢股份与约翰考克利尔合作宣布启动“2*20m³/h流化床酸再生”项目。 ◎7月12日，宝钢股份公布，宝钢管业股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资，包钢股份减少其全部认缴出资额154401.16万元，宝钢股份减少认缴出资额100000万元；减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股份全资子公司。 ◎近日，中南股份优特钢质量全流程管控系统上线。系统上线后，将实现优特钢质量数字化管理标准体系，统一产品质量控制、统一工艺过程控制，实时对生产工艺过程参数异常进行监控预警，基于模型进行自动判定。 ◎7月9日，马钢与江淮汽车集团签订战略合作协议。江淮汽车将在热轧板、汽车自制件、特钢、海外基地建设等方面与马钢加强深度互动。 ◎6月30日，重庆钢铁“智慧料场”系统正式上线。 ◎7月10日，深交所披露关于终止对欧冶云商首次公开发行并在创业板上市审核的决定。 ◎近日，中国五矿集团正式获批牵头建设国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心。 ◎7月11日，首钢集团与中信银行签署《战略合作协议》。 ◎7月5日，河钢股份与转型基金、乐钢共同签署《关于河钢乐亭钢铁有限公司的增资协议》，河钢股份单方面以现金向乐钢增资480,000万元。增资完成后，河钢股份持股75.91%，转型基金持股24.09%。 ◎7月9日，河南钢铁与郑州航空港签署战略合作协议，双方将在大宗商品、期货交易、仓储物流、供应链服务等方面展开合作，打造国内品种全、规模大的期货交割基地。 ◎7月9日，包钢集团节能环保科技产业公司与北京科技大学签订战略合作协议，双方将围绕冶金全流程极致工艺与节能增效，工业烟气超低排放与非常规污染物减排，烟气二氧化碳监测、捕集、利用和封存，冶金行业大宗固废处置与资源化利用等合作。 ◎包钢股份、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司共同持股成立再生资源加工新公司。 ◎7月11日，安钢电磁新材料项目二期工程开工，项目建设完成后，将具备30万吨的常化酸洗及6万吨高磁感取向硅钢生产规模。 ◎近日，安阳钢铁董事会决议，与安阳高新建投共同成立安钢电磁公司，注册资本4.8亿元，其中安阳钢铁持股60%、安阳高新建投持股40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。 ◎7月5日，中天淮安码头工程竣工验收。工程共建设了6个1000吨级件杂货泊位和3个1000吨级多用途泊位，泊位设计年通过能力为408万吨，实际可满足377万吨的吞吐量需求，将承担盘条、成品钢丝和棒材等货物的运输。 ◎7月11日，柳钢集团维修总厂成立。 ◎7月11日，晋钢控股与中铁一局集团物资工贸有限公司签订高端涂镀战略合作协议。 ◎7月11日，新华（华霖）合金核电用特种合金管板深加工项目开工建设，项目总投资10.2亿元，建成后，可年产核电用特种合金管板材12000吨。 ◎安赛乐米塔尔宣布，正在与日本三菱重工工程公司和比利时的气候技术公司D-CRBN合作，试验一种减少碳排放的新技术。这项技术将捕获高炉废气和根特工厂热轧带钢加热炉的废气，并将其中的碳转化为一氧化碳，替代高炉中使用的部分焦炭或冶金煤。 ◎6月24日，浦项控股公布，到2050年，其HyREX中试厂所有产品将完全使用氢还原炼铁技术生产。 ◎蒂森克虏伯宣布，将在今年11月中旬关闭其布鲁克豪森工厂的铸造和轧制生产线。2025年5月中旬启用一条配有现代化热轧带钢轧机的连铸生产线。 ◎6月13日，塔塔钢铁荷兰公司艾默伊登厂（IJmuiden）热轧带钢生产线扩建项目投产，重点增设了带钢质量检查站。 ◎近日，塔塔钢铁荷兰公司推出了新品牌“Zeremis Recycled”，该品牌为生产原料中废钢占比达30%的钢铁产品，以满足汽车、包装和建筑行业对低碳排放钢铁产品的需求。 ◎6月27日，欧委会批准了瑞典政府拨款2.65亿欧元支持瑞典金属氢气公司（H2GS）建设绿色钢铁项目。项目包括建造1个690兆瓦的电解制氢槽、1座氢气直接还原铁厂、2个电弧炉，以及冷轧和其他成材设备。 “双循环”动态 ◎中汽协数据显示，6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。 ◎乘联会数据显示，7月1-7日，乘用车市场零售27.4万辆，同比去年同期增长6%，今年以来累计零售1011.4万辆，同比增长3%；7月1-7日,全国乘用车厂商批发19.5万辆，同比去年同期下降26%，今年以来累计批发1,194.7万辆，同比增长5%。7月1-7日，乘用车新能源市场零售13万辆，同比去年同期增长37%。 ◎小松官网公布了2024年6月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年6月，中国小松挖掘机开工小时数为87.9小时，同比下降2.5%，环比下降12.8%。2024年1-6月，中国小松挖掘机开工小时数累计486小时，同比下降5.1%，降幅较1-5月继续收窄（0.5个百分点）。 ◎中国工程机械工业协会数据显示，2024年6月，纳入统计的制造企业挖掘机共计销售16603台，同比增长5.31%；其中国内市场销量7661台，同比增长25.6%；出口销量8942台，同比下降7.51%。 ◎据克拉克森研究消息，6月全球新船订单量为243万修正总吨（CGT，100艘)，同比减少45%。 ◎克而瑞研究中心数据显示，2024年6月65家典型房企的融资总量为319.52亿元，环比减少37.3%，同比减少48%。从上半年累计数据来看，65家典型房企的累计融资总量为2155.01亿元，同比减少35.9%。在融资结构方面，本月房企境内债权融资319.52亿元，环比减少35.5%，同比减少29.8%；没有企业进行境外融资和资产化融资。 ◎中国物流与采购联合会发布的数据显示，2024年6月份，全球制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月在50%以下，连续3个月环比下降，全球经济复苏动力趋弱。 ◎中国物流与采购联合会公布6月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，6月份中国大宗商品价格指数环比小幅回落，但仍处在年内高位，总体保持扩张，但增速有所放缓。6月份中国大宗商品价格指数为116.8点，环比小幅回落1.7%。分行业看，矿产品和化工价格指数环比上涨，有色和黑色价格指数环比下跌。 ◎李大大主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。强调巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。 ◎国务院总理李大大主持召开国务院常务会议，讨论进一步推动西部大开发工作。会议指出，西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。要深入学习贯彻席大大总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神，细化分解任务、逐项抓好落实、主动靠前服务，支持西部地区不断提升区域整体实力和可持续发展能力。 ◎交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上表示，下一步准备开展七个方面的行动：一是加快实施老旧营运柴油货车淘汰更新；二是老旧营运船舶报废更新；三是城市公交车电气化替代；四是老旧机车淘汰更新；五是邮政快递老旧设备替代；六是物流设施设备更新改造；七是标准提升行动。 ◎中国人民银行金融市场司副司长江会芬在“债券通周年论坛2024”上表示，继续将中国金融市场高水平对外开放推向深入，支持香港繁荣发展，为加快金融强国建设提供有力支撑。人民银行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，降低境外机构参与互换通的成本。 ◎工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 ◎工信部部长金壮龙表示，下一步将着力把高质量发展的要求贯穿到新型工业化全过程，扎实推进稳增长、保安全、促升级。进一步扩大制造业有效投资。落实落细工业领域设备更新实施方案，推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升。实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推进国家科技重大专项和国家重点研发计划。 ◎工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示，下一步，在绿色发展方面。扎实推进重点行业节能降碳改造，加快电机、锅炉等重点用能设备更新换代，扩大固废处理和节水设备应用，建设一批绿色工厂，积极发展绿色低碳产业。 ◎中国物资再生协会：2023年我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十个品种再生资源回收总量约为3.76亿吨，同比增长1.5%；回收总额约为1.30亿元，同比减少1.2%。随着大规模设备更新和消费品以旧换新等政策的逐步推进，未来再生资源回收行业将迎来新的发展契机。 ◎上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》提到，加快推动新城城市更新。以新城范围内国有企业土地盘活利用为重点，建立综合价值评估和收储规划联动机制，对符合条件的相对成片土地开展市区联合收储，谋划导入一批重大产业项目和功能性平台。加快推进以老旧住房改造和城中村改造为主的城市更新。 ◎水利部部长李国英主持召开部务会议，总结2024年上半年水利工作，部署下半年重点工作，研究加快推进母亲河复苏行动有关工作。水利部将持续推进水利基础设施建设，加快增发国债水利项目实施，加快灌区现代化建设与改造，全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式。 ◎住建部部长倪虹带队在福建省调研时要求：补齐短板，完善设施体系。持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。 ◎国家发改委表示，截止到6月底，我国去年四季度推出的增发万亿元国债项目已全部开工建设，已完成总投资4800亿元。下一步，国家发展改革委将督促有关方面加快推进项目实施，在年内形成更多实物工作量，同时，严把工程质量关，确保将增发国债项目建成优质工程。 新旧动能转换 ◎7月9日，山东省工信厅发布关于2024年度省级数字经济园区（试点）评选结果的公示，拟确定济南超算数字经济生态创新圈（产业园）等6个示范型园区、山东蓝海领航大数据产业园等12个成长型园区、青岛浪潮大数据产业园等20个入库型园区。钢铁行业方面，空港经济开发区钢铁配套产业园入选入库型园区。 ◎7月9日，山东省工信厅对拟认定的首批山东省数字产业先锋企业进行公示，共有浪潮云信息技术股份公司、海尔智家股份有限公司等30家企业入选。 ◎7月10日，山东省工信厅发布2023年度山东省新材料领军企业培育库入库企业名单和50强企业名单公示。其中钢铁行业方面，公海彩船集团日照有限公司和青岛特殊钢铁有限公司均同时入选两份名单。 ◎7月9日，山东省工信厅、财政厅下发《关于组织申报2024年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目的通知》，支持范围聚焦石化、钢铁、有色、建材等重点行业领域，围绕高端化跃升、智能化改造等实施的设备更新和技术改造项目。对项目建设改造过程中生产、研发、检测、用能、知识产权、科技成果等购置费用，按照不超过10%的比例给予支持，单户企业最高500万元。......242024-07
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